下一个黄金?贝莱德申请比特币ETF,或让“币圈+ETF圈”同时地震

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今天又是属于AI的一天,游戏、人工智能、云计算、5G、传媒,只能想不到,没有它们涨不了的。

最近A股的ETF比较平淡,基本上涨跌还是延续了行业轮动的规律,光伏很久不涨了,昨天就涨一下;大家以为AI概念不火了,今天直接暴力拉升一波~~~

不过在大洋彼岸的美股,我倒是发现了一个ETF大事件。

贝莱德申报比特币ETF,能否成功?

纽约时间6月15日下午,美国的ETF和加密货币圈发生了一件大事,全球资管巨头贝莱德向美国证监会(简称SEC:下同)提交了现货比特币ETF的申请。

这只ETF将委托Coinbase Custody担任比特币托管人;纽约梅隆银行将担任现金托管人;使用来自CF Benchmarks的比特币参考汇率。CF Benchmarks是Kraken的子公司,从交易所收集价格数据以持续跟踪现货定价。

当天的比特币也是十分配合,虽然早盘小幅下行震荡,但是午后转涨,一度突破25700美元.而且今年以来,比特币的价格已经累计上涨超过了50%。

下一个黄金?贝莱德申请比特币ETF,或让“币圈+ETF圈”同时地震

为什么我说是大事?

因为贝莱德申请比特币ETF之际,正值包括SEC在内的监管机构收紧对加密货币市场的监管之时,6月初的时候,SEC就起诉了头部交易所Coinbase和币安。

而且大家要知道,在美国注册比特币ETF一直是一项艰难的工作,尤其是对于处理现货市场交易的基金而言。

到今天为止,出于对现货市场潜在欺诈或操纵的担忧,美国证交会尚未批准任何此类现货ETF的申请,包括灰度、VanEck和WisdomTree等多家知名资管机构。方舟投资管理公司(Ark Investment Management)和21 Shares自2021年以来一直在尝试申请两家联合发行现货比特币ETF,但是都被驳回了。(PS:世界上第一只现货交易比特币ETF是加拿大的Purpose比特币ETF,成立于2021年初)

所以,如果这次贝莱德的比特币ETF注册能成功,那么它将成为美国首只公开交易的现货比特币ETF。(ps:我认为这次贝莱德可能会吃到螃蟹)

CF Benchmarks的首席执行官曾在一份声明中说:“估计有20%的美国人在某个时候拥有比特币。贝莱德提议的ETF可能会为其他80%的人提供一个更熟悉、更容易获得的选择。”

不仅如此,贝莱德首席执行官在过去一年中也表达了对加密技术的看好,他在去年11月的纽约时报峰会上表示,代币化证券是“市场的下一代”。

今天早上看到消息的时候,我发现很多人都在问一个问题:如果现货比特币ETF获得批准,会怎样?

我这么说吧,如果美国证交会批准现货比特币ETF,这就意味着比特币的价格很可能呈现出指数级增长!

看看黄金吧!2004年,纽交所上市了第一只黄金ETF(StreetTracks Gold Trust基金),在此之后,黄金价格直接坐火箭起飞了,曾经市值1万亿美元的黄金,今天已经达到了11万亿美元。哪怕一直以来都有各种各样的因素影响金价走势,但必须要说,这只黄金ETF的上市对推动金价暴力上涨起到了至关重要的作用。

下一个黄金?贝莱德申请比特币ETF,或让“币圈+ETF圈”同时地震

现在,贝莱德也正在为比特币做同样的事情。如果一切顺利,那么比特币很可能会跟随黄金的脚步,开始一波暴力拉升。

我认为,贝莱德申请的现货比特币ETF可能让加密货币行业迎来转折点,因为比特币已经得到了传统金融投资大咖的认可,只要SEC放宽政策,这类产品一定会大幅度涌入市场,为投资者提供更安全的投资机会。还有最重要的一点,那就是通过受监管且易于使用的投资工具参与比特币市场,这可能为加密货币领域打开新世界。

ETF“散户化”,投顾或成胜负手!

今年,随着权益类ETF持续的吸金效应,ETF份额也一直水涨船高。Wind数据显示,截至今年6月15日,ETF总份额为1.69亿份,总规模即将达到1.70亿元,数量也即将突破800只,这一组组数据都在证明,ETF的发展正行驶在快车道上。

下一个黄金?贝莱德申请比特币ETF,或让“币圈+ETF圈”同时地震

而且,现在的ETF还有一个特征,那就是“散户化”!

2021年之前,股票型ETF的持有人还是以机构投资者为主,尤其是一些规模大、跟踪主流宽基指数的宽基类ETF,机构投资者占比很高,最典型的就是沪深300ETF(510300),2020年的时候这只ETF的机构投资者占比超过了73%。

但是2021年,随着行业主题ETF数量越来越多,这个局面发生了变化,个人投资者逐渐成为了主角,2021年所有股票型ETF的个人投资者占比为54.52%,2022年这个数字是50.85%。

今年,新成立的股票ETF一共有49只,个人投资者占比超过了80%,即使有一些成立时间早、规模大的宽基类ETF机构投资者占比仍然很高,但是随着越来越多元化的行业主题ETF出现,“散户化”似乎已经成为股票ETF的重要特征之一。

我认为,ETF“散户化”是一件好事,但好事更要做好。个人投资者参与ETF投资,能带来增量资金,活跃市场,但同时也会有“追涨杀跌”的行为,所以如何更正向地引导投资者投资ETF也是现在各家服务机构需要做的事。

所以,6月13日,由深交所基金部牵头举办的“ETF投顾大会”在广州召开,不少基金公司和券商机构都对于ETF投顾给出了自己的看法。

广发基金认为,ETF投顾化或是券商财富管理转型方向。ETF风格清晰,底层透明能解决客户的产品信任困境,而投顾“专业且有温度”的服务能形成与客户长期陪伴和信任关系,已经形成“有产品、有团队、有生态、有研究、有策略、有陪伴”的投顾赋能体系。

平安证券表示,要利用庞大的零售客群优势,围绕ETF投顾服务建立完备的基础设施,支持ETF交易与配置场景运营,通过训战结合的方式,指导队伍开发ETF组合和配置工具,培养资深投顾队伍,塑造IP品牌,发挥专业驱动的“飞轮效应”。

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