从狗狗币到屎币,比特币的价值究竟锚定在哪里?

最近马斯克在不停鼓吹狗狗币,这使得狗狗币单单今年的涨幅就高达100倍,成为今年全球资本市场涨幅最大的单一品种。

狗狗币这个诞生于“玩笑”用来讽刺比特币的加密货币,却如此大涨,成为最鲜明的讽刺。

狗狗币的泡沫风险更在于,昨天因为马斯克在一个访谈节目里,开玩笑式的承认狗狗币是一场骗局之后,狗狗币马上应声大跌40%。

结果马斯克今天马上又出来不久,声称要Space X将发射狗狗币资助的卫星,意思是要把狗狗币送去月球。

从狗狗币到屎币,比特币的价值究竟锚定在哪里?

但这一次,狗狗币并没有因此再出现大涨,只是在昨天暴跌之后,小幅反弹震荡,当然因为狗狗币的波动太大,在昨天暴跌40%之后,今天目前也仍然相比昨天低点反弹了20%。

从狗狗币到屎币,比特币的价值究竟锚定在哪里?

一个总市值高达800亿美元的数字货币,结果因为一个人的一句话,就出现超过动辄腰斩和翻倍的巨大波动。

这是非常疯狂的,很显然,当前数字货币市场正陷入一场历史罕见的泡沫狂欢里。

很多人拿郁金香泡沫来比喻当前以比特币为首的加密货币是数字版郁金香泡沫,不过实际上,当前数字货币市场上的疯狂,已经远超过当年的郁金香泡沫。

郁金香泡沫当时也不过是花了3年的时间,达到上百倍涨幅。

而狗狗币单单今年就已经实现了百倍的涨幅,更别说比特币从诞生之间数万倍的涨幅。

比特币经历过2018年的暴跌,这让不少人深信比特币为首的数字货币就是一个超级大泡沫。

不过,今年比特币为首的加密货币如此疯狂暴涨,也让很多人对比特币是否是泡沫,产生一些动摇。

那么究竟比特币为首的这些数字货币,到底是不是泡沫?以及当前不断作妖的这些狗狗币、shi币(屎币),都是些什么玩意。

首先,我得先阐明我的一个态度。

就像我上一次在分析比特币的时候说的那样,我对比特币的态度是比较中立的,就是我既不认为比特币是一文不值,但同时我也认为当前数字货币的泡沫是巨大的。

而且即使比特自身存在一些内在价值,但这不代表包括狗狗币在内的这些乱七八糟数字货币是有价值的。

另外,由于有大量层出不穷的数字货币存在,所以比特币“有限”的这个说法,实际上已经变得十分浮云。

因为虽然比特币的数量是限定在2100万枚,挖完了就没了,但层出不穷的数字货币确实无限的,今天出来狗狗币,明天出来shi币,谁知道后天会不会出来“鸟币”。

整个数字货币市场的价格波动整体是一致的,如果把整个数字货币市场视为一个整体,那么理论上数字货币,仍然是一个可以任意被超发来洗劫财富的“世纪数字骗局”。

所以,虽然数字货币信仰者一直把数字货币当做用来对付美联储为首的世界各国央行流氓式超发印钞的“终极堡垒”。

但在我来看,当前层出不穷的数字货币,这些狗狗币和shi币,对财富的洗劫力度,也并不亚于世界各国央行的货币超发。

数字货币设计者,可以近乎“无成本”的发行一些新的数字货币,通过资金联合炒作拉高,就轻轻松松套现数百亿美元。

这跟央行低成本印钞,有啥区别?

所以,数字货币并不存在高于美联储的“超发”道德。

虽然比特币是“有限”的,但人类的贪婪是无限的。

正是因为如此,当前数字货币才存在巨大的泡沫。

这就是我对数字货币的一个明确态度。

不过很多人说比特币是一文不值,我对此倒是有一些不同观点。

我认为比特币因为其自身机制,其是存在一些内在价值。

不过我这里不是鼓吹比特币,在之前比特币涨过3万美元,我就开始跟大家对数字货币进行风险提醒,现在这些数字货币的风险是更大,而不是更小,这是很明确的。

所以本文会从一个相对理性的角度,来跟大家探讨当前数字货币的泡沫有多大,以及比特币究竟价值在哪里。

(1)比特币价值锚定在哪?

世界上,任何物品的价值,都应该有一个锚定物。

比如说,自身可以产生现金流的投资品,比如企业,那么其价值是锚定在其赚钱能力,包括其现金流等等。

或者具有实际生产需求的商品,比如大宗商品,其价值是锚定在市场的供需关系上。

除此之外,还有没有消费需求的商品,比如黄金,其价值是建立在人们对其的信用价值。

包括货币的价值,也是需要有锚定物。

比如当前的信用货币,基本锚定在国家信用,是以国家税收收入背书的,这就是信用货币的价值。

那么,比特币的价值是锚定在什么身上?

很多人说比特币一文不值,其实并不太对,因为比特币要被挖出来,也确实是需要成本的。

这个成本就是耗电量。

不得不说,2008年设计比特币的中本聪,确实是一个天才,他给比特币设计了很多能让其产生内在价值的机制。

比如说“减半机制”。

所谓减半,就是比特币的矿工在“网络上”每挖出一个区块时候,可以获得的比特币数量会减少一半。

2009年1月3日,比特币刚问世的时候,矿工挖出一个区块可以获得50枚比特币。

2012年11月28日,比特币第一次减半,挖出一个区块只能获得25枚比特币。

2016年7月10日,比特币第二次减半,挖出一个区块获得12.5枚比特币。

2020年5月12日,比特币第三次减半,挖出一个区块只奖励6.25枚比特币。

可以看出,比特币大约每隔4年会减半一次。

这个4年并不是一个精确值,要根据比特币矿工网络的整体算力和挖矿难度来综合决定。

但由于比特币矿工网络会自动根据当前全网算力来综合调节挖矿难度,所以不管挖矿的人多还是少,大体上会维持在大约4年就减半一次的这么一个机制。

减半机制,保证了比特币虽然数量有限,但却不会很快被人挖光。

同时,每一次减半由于会造成比特币的挖矿供应大减,挖矿难度大增,进而通常会导致比特币价格大涨。

从狗狗币到屎币,比特币的价值究竟锚定在哪里?

所以可以看到,减半这个机制,有很大程度决定了比特币的内在价值。

这是因为,每一次减半之后,由于挖矿难度整体不变,但矿工收益减半,这意味着挖矿成本会大增。

比特币在2012年第一次减半之前,个人普通电脑就可以每天挖出好几枚比特币。

但在2016年第二次减半后,个人普通电脑基本已经挖不出比特币,需要专业矿机才行。

而这个时候,专业矿机挖矿的成本,也从2015年的几十美元,一路上涨到2018年的1000美元,然后到现在那种大型的矿场,要挖出一枚比特币需要差不多1万美元。

这个基本就是支撑比特币价格的“基本面”。

虽然这个基本面同样也是在人为设计的机制所体现的。

但通常来说,矿工基本不会亏本卖出比特币,这就使得,一旦比特币价格跌破挖矿成本的时候,比特币的抛压就会降低很多,那么价格自然就会得到一定的支撑。

比特币的挖矿成本,除了跟减半机制有关,还跟全网算力有关,这也是比特币一个十分巧妙的设计。

早期,参与比特币挖矿的计算机数量不多,所以个人电脑就可以挖矿。

但随着参与挖矿的计算机越来越多,并且随着2015年比特币价格开始暴涨后,那些动辄投资上千万,甚至上亿的超级矿场开始投入使用后,比特币网络的算力暴增。

上面说过,比特币网络会自动根据全网算力,来自动调节挖矿难度。

这使得,参与挖矿比特币的计算机越多,要想挖出比特币的难度就越大。

这实际上也是一种“养蛊”。

这就形成一个“正向循环”。

比特币的价格炒作越高,基于利益驱使,就会有越来越多的计算机加入到挖矿大军里,让比特币网络算力大增。这个时候比特币网络就会自动提高挖矿难度,从而导致挖矿成本水涨船高。

也就是,挖矿的计算机越多,挖出一枚比特币所需要消耗的电力越多。

因此,比特币的价值,实际上就是锚定在电力上,本质就是锚定在能源上。

挖出一枚比特币所需要消耗的电力越多,比特币的价格就会越高。

而中本聪由于设计了“减半机制”,还有“挖矿越多成本越高”这些设计,导致比特币网络可以在去中心化的情况下,自动运行这么多年,并且不会被一下子挖光。

这个意思是,即使当前全世界的计算机,都全部去挖比特币,比特币也不会一下子被挖光,仍然还会维持大约每4年减半的速度被持续挖下去。

这是因为,减半机制的触发条件不是根据时间来,每4年是比特币网路动态调节的结果,触发比特币减半是基于挖出比特币的数量来决定的,是每挖出21万枚比特币就会减半一次。

只不过,比特币挖矿网络,会根据当前的全网算力情况,把挖矿难度调节到差不多4年才能挖出21万枚比特币。

也就是,如果只有1台计算机在挖比特币,那么它也可以在4年内挖出21万枚比特币。

而如果有1亿台计算机在挖比特币,那么它同样还是4年内挖出21万枚比特币。

1亿台计算机,并不会比1台计算机,在整体挖矿速度上,快多少。

只不过这21万枚比特币,就要根据算力分给这1亿台计算机,从而就会导致挖矿的计算机越多,挖矿成本越高。

另外说明一下,很多人认为,比特币既然可以这样不断减半,是否等于可以“无限减半”下去。

这个倒不是,比特币有一个减半上限,就是最多减半33次。

这是因为,虽然现实里存在无限,但比特币却有一个最小单位,就是1“聪”。

1聪就是1比特币的1亿分之一。

再第33次减半后,比特币就会减到1聪,就没办法再减下去了。

由于大约4年减半一次,所以在第33次减半的时候,差不多就是2140年,也就是比特币恒定会在120年后被挖光。

不管当前参与挖比特币的计算机有多少,比特币都只会在120年后被挖光。

这就是比特币设计最巧妙的一个地方。

(2)人性的贪婪无法被设计

最近这些年,由于比特币价格大涨,让参与挖矿的人越来越多,从而导致比特币的挖矿成本也一直在上涨,这进一步推动了比特币价格的上涨。

但是,即使到今年,当前比特币的挖矿成本大约也就是1万美元左右,但当前比特币价格已经超过6万美元。

这使得,即使比特币基于其挖矿成本存在锚定电力的价值,但当前比特币的价格也仍然远超过比特币的锚定价值。

所以,我认为当前比特币的价格是存在巨大的泡沫,是在透支其未来好几年的内在价值。

当然,还有一种可能。

那就是由于当前比特币价格暴涨,让更多矿场主买更多的显卡矿机加入到挖矿大军。

但由于全世界的显卡产能是有限的,所以不可能有一下子太多的矿机全部涌入到挖矿市场里,这使得比特币的挖矿成本要追上比特币价格的暴涨是非常困难的。

大家应该知道,当前因为比特币价格暴涨,全世界显卡都被这些疯狂的矿场主给扫货一空,现在网络上想买个显卡都很困难,也导致显卡价格暴涨,已经严重影响了普通用户的实际需求。

这主要是因为,当前比特币挖矿成本是1万美元,价格却已经超过6万美元,这使得挖矿成为了暴利。

2018年由于比特币价格暴跌,一度跌穿了比特币挖矿成本,导致当时挖矿很难盈利。

但现在则反过来,因为比特币价格暴涨,导致这些矿场主基于利益的贪婪,投入更多的钱去买更多矿机和显卡来挖矿。

不过这会反过来提升挖矿成本。

所以说,这就是一种“养蛊”。

假如,全世界矿场主能够不为所动,大家保持现有矿机数量,并且没有新玩家入场的情况下,实际上收益是不会发生变化的。

结果因为其他人都在加大矿场投入,如果你不加大投入,你就会因为挖矿成本提升,而你算力比例下降,从而导致你收益下降。

这是中本聪设计比特币的时候,最巧妙的在利用人性的贪婪。

但是,我觉得中本聪忽略了一个很重要因素。

那就是全世界生产芯片的产能是有限的。

大家应该知道,当前全世界范围内已经爆发了芯片荒,很多汽车企业都因为芯片荒而选择减产甚至停产。

芯片荒的爆发原因有很多,比如因为美国发动的制裁,导致全球芯片产业链混乱,同时因为疫情也对全球产业链造成极大冲击。

但我认为,比特币价格的暴涨,让全世界这种矿场主对矿机的巨大需求,包括对显卡的这种扫货,也进一步加剧了芯片荒。

但同时,由于芯片荒的存在,所以比特币网络的算力不可能一下子提升太快,所以比特币挖矿成本只能是慢慢提升,远低于比特币价格的暴涨。

这就使得,当前比特币是存在巨大的泡沫。

按照比特币当前的挖矿成本,比特币的价格应该维持在1.5万美元以内,而现在比特币价格是超过6万美元,显然还是偏幅太大,这种巨大偏幅就是靠资金炒作推上去。

所以比特币即使存在内在价值,也仍然存在巨大的泡沫。

就更别说狗狗币、shi币这些完全没有内在价值,完全靠投机炒作推升上来的其他数字货币品种。

另外,比特币的内在价值,虽然可以说是锚定在电力能源上,但这种锚定,实际上也是一直有被人诟病。

因为比特币消耗如此巨大的电力和能源,实际上却只是为了毫无意义的计算,最后成为比特币的锚定物,到底值不值?

这一直是一个有很大的争议话题。

你们可能并不知道专业的大型比特币矿场长什么样子,我给大家截个图。

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专业的大型矿场,大致是这样的。

一般这些矿场会分布在世界上电力资源丰富的国家和地区。

这些国家和地区,由于电力价格便宜,可以极大降低比特币矿场主的挖矿成本。

但究竟挖比特币会消耗多少电力呢?

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结果十分吓人。

目前比特币挖矿每年消耗电力要1200亿度,而随着越来越多矿机加入到挖矿大军里,预计到2024年,因比特币挖矿要每年消耗3000亿度电,碳排放量1.3亿吨。、

这在我们国内 182 个城市和 42 个工业部门中名列前十,并超过了意大利和沙特阿拉伯的能源消费总量水平,如果放到 2016 年所有国家碳排放榜单中能排到第 12 位。

我们现在全球都在呼吁提倡碳中和,结果因为比特币挖矿就要消耗如此多电力,很显然这也是一种资源浪费。

最主要是比特币是没有实际用途的,为一个没有实际用途的东西,只为了满足部分人基于投机炒作的利益需求,就耗费如此巨大的能源,是否值得?

这是需要所有人思考的问题。

最主要的问题在于,比特币的暴涨,带动了一大堆数字货币鸡犬升天。就像我一开始说的那样,如果把整个数字货币市场视为一个整体的话,比特币的“有限”实际上也仍然还是可以被任意超发货币。

现在很多人通过设计一些乱七八糟的数字货币,可以几乎0成本的超发几千亿枚数字货币。

像狗狗币有1200亿枚,最近刚出来的shi币甚至有1000万亿枚。

狗狗币当初完全是基于玩笑建立的,头像都用

从狗狗币到屎币,比特币的价值究竟锚定在哪里?

这个著名狗头表情。

结果shi币把狗头换成柴犬,居然就可以把1000万亿枚炒作起来。

从狗狗币到屎币,比特币的价值究竟锚定在哪里?

然后网络上出现了一堆给这个shi币造势的财富神话,来引诱更多人入场接盘。

这些各种乱七八糟的数字货币,跟比特币不一样,是完全没有内在价值的。纯粹是通过投机炒作,通过舆论炒作,比如马斯克这样的数字货币带货专家喊喊话,就能让几乎0成本的这些乱七八糟数字货币暴涨几倍,甚至几十倍。

这很显然,已经是严重的投机炒作,同样也是一种财富的洗劫,已经违背了中本聪设计比特币的初衷。

中本聪也许可以设计出能自己产生内在价值的比特币,但人性的贪婪却无法被设计。

当前数字货币市场随着不断暴涨,不断诞生各种各样的财富神话,动辄几十倍的巨大涨幅,也让场外围观群众羡慕不已,很多人看着身边币圈的朋友一个个都财富自由了,甚至还会眼红。

这都是人性的贪婪在作祟。

但太阳底下没有新鲜事,任何泡沫总会有破裂的一天。

我只能祝当前热衷于数字货币炒作的人,好运。

也希望大家能够时刻牢记风险。

不畏浮云遮望眼。

本文来源“大白话时事”,作者:星话大白。

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